برای کسانی که در سیستم Iris CRM کار می کنند ، مهمترین مسئله وارد کردن داده ها از یک سند اکسل است. انجام واردات نیاز به تنظیم مقادیر زیادی دارد که بر صحت داده های منتقل شده تأثیر می گذارد. علاوه بر پشتیبان گیری از پایگاه داده CRM خود ، باید اقدامات دیگری را نیز در سیستم Iris انجام دهید.
ضروری است
وارد کردن داده ها از یک فایل اکسل
دستورالعمل ها
مرحله 1
برای شروع روش وارد کردن ، باید به بخش "مدیریت" بروید و مورد "وارد کردن" را انتخاب کنید. در اکثر موارد ، تمام تنظیمات وارداتی که در مقابل خود مشاهده می کنید برای بسیاری از کاربران مناسب است ، اما گاهی اوقات نیاز به برخی تنظیمات دارند.
گام 2
هنگام افزودن پرونده ای با پسوند.xls ، باید یک افزونه جدید ایجاد کنید. روی مورد "افزودن" کلیک کنید.
مرحله 3
در این پنجره ، می توانید گزینه های اضافی را برای افزودنی تنظیم کنید. برای افزودن کاربر اضافی به سیستم ، قوانین اساسی باید رعایت شود: کاربر جدید باید نه تنها برای سرپرست ، بلکه برای یک حلقه دیگر از افراد نیز قابل مشاهده باشد. این حلقه از افراد را می توان در برگه "انتصاب حقوق کاربر" یا "گروه های کاربر" مشاهده کرد. در اینجا می توانید به عضو جدید Iris CRM نیز حقوق اختصاص دهید.
مرحله 4
قوانین جستجوی تکراری فقط در برگه "بررسی موارد تکراری" قابل تعریف است. تمام قوانین موجود برای پیدا کردن موارد تکراری در اینجا ذکر شده است.
مرحله 5
شایان ذکر است که قوانینی که برای یک جدول ایجاد شده اند ، نمی توانند بر جستجوی مقادیر مشابه در یک جدول کاملاً متفاوت تأثیر بگذارند. همچنین لازم به ذکر است که هنگام ایجاد چندین قانون برای یک جدول ، شرط "Or" تنظیم می شود ، از آن زمان شرایط "و / یا" نمی تواند باشد.
مرحله 6
بنابراین ، یک نسخه از صفحه گسترده شما از پرونده اکسل در سیستم CRM Iris ظاهر می شود ، که در آن تمام تغییرات در تنظیمات واردات اعمال می شود. در هنگام وارد کردن بعدی ، می توانید به گزینه تنظیمات از قبل ایجاد شده اعتماد کنید.
